電動自行車電池組市場百家爭鳴

4月22日,遠東電池與小牛電動簽署戰略合作協議,遠東電池將為小牛電動自行車、電動摩托車提供鋰電池。“小牛電動規劃今年的銷售目標增幅在40-50%,遠東電池將成為主力圓柱18650電池供應商之一,此次合作主要基于但不限于圓柱18650電池,雙方對于后續圓柱21700電池、三元軟包以及鐵鋰軟包在高速電摩和國標電動自行車的深入合作也在技術探討中。
小牛電動車鋰電池組供應商

這已經是近年來鋰電池企業進入電動自行車領域的多項動作之一,此前包括寧德時代、星恒電源、比克電池、ATL、比亞迪、海四達等眾多動力電池或消費類電池巨頭已經進場。此外,包括傳統的鉛酸蓄電池龍頭企業也在積極進行鋰電池產線建設,參與到電動輕型車“鉛改鋰”大潮中來。

   鋰電池企業為何熱衷電動輕型車市場?  

“隨著電動自行車‘新國標’的實施,以及電動輕型車應用場景的不斷擴大,鉛酸電池被鋰電池逐步替代是趨勢,目前業界對此趨勢基本形成了共識。”鋰電池質量更輕、體積更小、續航更長、充電更快、壽命更久、污染更少,而且成本也在持續下降,不少電動輕型車企業已主動由鉛酸向鋰電切換。

日前,國家工業和信息化部發布數據顯示,2019年我國電動自行車產量為2707.7萬輛,同比增長6.1%。其中,電動自行車營業收入749.9億元,同比下降8.4%;實現利潤總額36.3億元,同比增長4.6%。

目前電動自行車帶電量一般在0.5kWh-1.2kWh之間,而電動摩托車單車帶電量可達4kWh。從過去幾年的數據來看,目前我國電動自行車每年增長量在2700萬-3000萬輛。按一輛電動自行車1kWh帶電量來算,如果未來鋰電池在新增電動自行車中滲透率達到50%,那么每年對鋰電池的需求量就達到13.5GWh-15GWh,需求量非??捎^。

另一方面,共享單車、外賣、物流等新商業模式的出現及快速增長,也帶動了電動輕型車需求的長期看好,進而也為該領域鋰電池需求持續增長提供支撐。

值得一提的是,新商業模式的出現也帶動了電動自行車應用場景的外延,使得電動自行車對于續航、安全、充電以及騎乘體驗提出了更高的要求,使得鋰電池相較于傳統鉛酸蓄電池優勢更為明顯。

   巨頭紛紛“跑馬圈地” 進場“姿態”花樣繁多   

2019年6月,寧德時代宣布與移動出行平臺哈啰出行及普惠金融服務平臺螞蟻金服在上海舉行戰略合作發布會,共同出資10億元人民幣成立合資公司,推出定位兩輪電動車基礎能源網絡的換電業務。此舉標志著寧德時代正式進軍電動自行車領域。

據寧德時代介紹,在兩輪車步入電動化、智能化、輕量化發展的全新時代之際,寧德時代深刻理解市場需求,為兩輪出行量身定制專用動力電池,公司針對電動自行車市場推出的磷酸鐵鋰電池技術產品,使用壽命與電動汽車媲美,重量僅為傳統鉛酸電池的四分之一。

在寧德時代與哈啰出行之前,另一家鋰電池生產商也已經與哈啰出行就鋰電池建立深度合作關系。2019年5月,國內圓柱電池生產商比克電池與哈啰出行簽署戰略合作協議,將為哈啰出行提供鋰離子動力電池。

同樣在共享出行領域,國內另一家較早涉足電動自行車領域的企業——星恒電源,2017年就與滴滴出行建立合作,并為滴滴旗下青桔單車配套鋰電池。截止到2020年3月,星恒電源僅為青桔單車配套鋰電池就超過100萬組。

可以看出,電動自行車新興市場正成為鋰電池企業“跨界”的重要應用場景。

除了與移動出行平臺合作,瞄準電動自行車生產商,尤其是依托鋰電池的性能優勢,綁定高端電動自行車品牌也是眾多鋰電池企業涉足該領域的重要手段。如深耕鋰電自行車領域愈16年的星恒電源,依托產品性能、產能、成本、渠道、售后服務等優勢,已經與愛瑪、雅迪、新日等電動自行車品牌深度合作綁定;遠東電池此次與小牛電動簽署戰略合作也屬此類。

隨著鋰電池替代加速,未來會有更多鋰電池企業進來,尤其是在新能源汽車市場拓展不順的部分企業,會將鋰電自行車細分市場作為重要方向。

   材料體系呈現多元化   

新能源汽車市場,動力電池呈現三元、磷酸鐵鋰、錳酸鋰、鈦酸鋰以及多元復合鋰等多種鋰電池技術路線并進。在進入電動自行車市場時,不少企業也將自身在動力領域的優勢產品或技術作為拳頭產品,進而使得當前鋰電自行車市場技術路線也呈現出多元化現狀。

從目前入局者來看,寧德時代主打磷酸鐵鋰電池產品,比克電池、遠東電池主打圓柱18650/21700高鎳三元電池,星恒電源、海四達等目前主打錳酸鋰電池。“經濟性會是企業在保證產品質量和性能前提下重要考量的一個因素,但不是主要因素,”一分析人士表示,之所以這幾年鋰電池開始在電動自行車市場受歡迎,除了鋰電池價格持續下降外,鋰電池性能的要求可以滿足之前鉛酸蓄電池無法滿足的應用場景需求是更關鍵的,而不同的應用場景對于鋰電池材料體系需求也不同,預計電動自行車市場也會呈現電池材料多點開花的趨勢。

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